歐宏杰

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【基金講堂】半導體廠商表現持續分歧
財經理財
【基金講堂】半導體廠商表現持續分歧
近來AI大噴發,世界各國無不積極布局,光是台積電熊本廠開幕,就讓日本相關半導體類股再度狂飆,而ASML、應用材料等設備廠,近期營收屢創新高,感覺市場已陷入不管有沒有技術,先搶設備再說的境地。那麼,AI與半導體投資有沒有過熱呢?
【理財季刊】政策逆勢護盤 中國股市何去何從
財經理財
【理財季刊】政策逆勢護盤 中國股市何去何從
邁入龍年,全球資本市場好消息頻傳,美股總市值衝破51兆美元,占全球股市市值超過48%,而去年至今連破新高的日股市值達6.35兆美元,印度股市也有4.33兆美元,分居全球股市第3與第4名;第2名仍為中國,股市市值8.43兆美元,但尷尬的是,中國股市市值占全球股市比重,已從2015年高點的20%降到現在的8%以下。
【基金講堂】中國經濟與股市需再調整3至5年
財經理財
【基金講堂】中國經濟與股市需再調整3至5年
近期眾多押注中國經濟與股市觸底反彈的基金經理人,紛紛出面道歉,甚至傷重至關閉基金。不過,隨之引起更熱烈討論的議題是,中國是否會步入日本失落30年的後塵,我認為並不會,但中國經濟與股市仍需再調整3至5年。
【基金講堂】半導體產業護體 台股挑戰去年漲幅
財經理財
【基金講堂】半導體產業護體 台股挑戰去年漲幅
去年12月的FOMC會議紀錄點陣圖暗示,今年聯準會將降息3碼,同時確立去年7月是本波升息週期最後一次升息。依照經濟學理論,最後一次升息的平均11個月後,經濟會開始衰退,因此市場普遍預估Fed會在今年3月開始降息。
【基金講堂】2024年難期待港股與A股反彈
財經理財
【基金講堂】2024年難期待港股與A股反彈
11月台股與港股形成黃金交叉之後不到1個月,恆生指數已落後台股千點以上,積弱不振的表現,反映的正是中國經濟的縮影。過往拉動中國經濟的多頭馬車:零售、出口、投資,各有相當嚴重的問題存在。
【基金講堂】日股今年爆發 3大原因明年續漲
財經理財
【基金講堂】日股今年爆發 3大原因明年續漲
上個月我提到看好日股價值,後續收到很多讀者詢問,畢竟日股今年漲幅已大,明年還看好嗎?我的答案是肯定的。
【基金講堂】任天堂vs.動視暴雪 日企價值備受關注
財經理財
【基金講堂】任天堂vs.動視暴雪 日企價值備受關注
微軟日前宣布完成對動視暴雪的收購,但微軟野心不僅於此。XBOX總裁Phil Spencer多次在記者會中毫不掩飾地說,他念茲在茲的還是任天堂。
【基金講堂】對中國救市不要有太美好預期
財經理財
【基金講堂】對中國救市不要有太美好預期
過去一個月,中國官方陸續推出鬆綁房貸利率、降準(調降金融機構存款準備金率)等措施,希望增強市場流動性;但房企違約頻傳,就算官方釋出再多資金,鬆綁再多政策,恐怕還是難以刺激房地產買氣,更遑論扭轉整體經濟以及股市的趨勢。
【基金講堂】中國股債持續雙殺
財經理財
【基金講堂】中國股債持續雙殺
過去不到2年時間,美國聯準會共升息11次、達21碼,一口氣將美國的利率從近乎零拉升到5.25至5.5%的水準,影響所及,全球熱錢往美國移動。而過去趁著寬鬆貨幣政策大力舉債的企業,卻要陸續付出龐大的代價,尤以中國房地產業為甚。
【基金講堂】外資變心 港股苦日子還沒結束
財經理財
【基金講堂】外資變心 港股苦日子還沒結束
今年第一季亞洲四小龍的經濟表現依序是:香港2.7%第1、南韓0.3%次之、新加坡0.1%第三,台灣則以負2.87%敬陪末座。有讀者問我,預估國際資金會進一步撤離香港是否過度悲觀?其實不會,趨勢已經成形了。
【基金講堂】經濟結構性改變 日股成便宜超強市場
財經理財
【基金講堂】經濟結構性改變 日股成便宜超強市場
5月份以來美中關係持續惡化,而美方也持續透過國際社會的結盟向中方施壓,例如5月中旬的G7峰會、葡萄牙禁止高風險國家及地區提供5G設備、美日商業和工業夥伴關係第二次部長會議等,無不直接點名中國。而地緣政治風險升高的同時,日本則因為美國的拉攏成為受益最大的國家。
【基金講堂】三大利多匯聚 國際資金轉戰日股
財經理財
【基金講堂】三大利多匯聚 國際資金轉戰日股
美國上週公布的第一季GDP只有遠低於市場預期的1.1%,但是第一季的個人消費支出物價指數季增年率由4.4%上升到4.9%。也就是說,經濟增速放緩,但通膨卻持續上升,按常理來看,聯準會顯然需要繼續升息來壓抑通膨。
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