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財經理財
【基金講堂】以長天期公債追求報酬的代價
2022年美國聯準會連續升息，將目標利率由0至0.25％，快速拉高到4.25至4.5％。從那時開始，「即將要降息」的說法盛行，不少投資人紛紛買進長天期美國公債。
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【基金講堂】投資高股息ETF應注意的三重點
近期市場上最熱門的標的當屬高股息ETF。不僅募資爆量，連主管機關都宣告要加強管控。對於一般投資人來說，面對這些高股息ETF，有哪些需要注意的地方呢？
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【基金講堂】股市創新高不是停止再投入的理由
上週五（2月23日）美國股市在NVIDIA等科技類股推動下持續上漲，標普500指數也創歷史新高。這看來是一個好消息，但也帶來困擾。
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【基金講堂】誰說投資股市一定賺
全球股市從2014年初到2023年底的10年期間，除了2022單年下跌18％之外，只在2015年與2018年發生過2次單年不到10％的跌幅，10年間累積報酬達118％。美國股市表現更加突出，同期間累積報酬高達195％。
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【基金講堂】主動型ETF的利與弊
近期新聞報導，金管會有意開放國內資產管理業者發行主動型ETF。台灣目前的ETF都是追蹤某指數，如富邦台50追蹤台灣50指數，ETF的績效就是反映指數的成果。
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【基金講堂】年末投資定期檢查3重點
時序來到年度最後一個月，除了檢視自己是否達到預期目標，也是對自己的投資進行年度檢查的時刻。對於採用指數化投資工具進行資產配置的投資人來說，需要進行以下檢視。
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【基金講堂】市值型ETF不等於指數化投資
近來市場上出現一個新名詞：市值型ETF，言下之意好像只要是市值型ETF，就是指數化投資的標的。先講結論，所有的指數化投資，都是市值型ETF；但不是所有市值型ETF，都是指數化投資工具。
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【基金講堂】指數化投資勝過研究中小型股
投資界盛行一種說法：想要進行主動選股的投資人，應把焦點放在中小型類股，因為這些股票不像大型股，沒那麼多法人追蹤，較有機會透過自行研究取得超額報酬。另外，法人資金部位大，需投資胃納量大的大型股；但個別投資人則沒有這個限制。這些說法看似成理，但恐怕忽略了幾個問題。
財經理財
【基金講堂】直接買債券還是債券ETF
去年美國聯準會連續升息，同步造成美元債券殖利率升高後，不少投資人開始考慮投入債券。問題是，要直接買債券，還是透過債券基金或ETF？這問題可從幾個面向來看。
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【基金講堂】投資面對的是不確定的未來
有時我在講述資產配置與指數化投資的好處時，會遇到像這樣的質疑：「何必股債搭配，全球分散。這段期間投資台灣股市，就會有好更多的成果啊！」
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【基金講堂】自組ETF與ETF大不同
近年不論在美國還是台灣，ETF成為投資顯學。部分主動投資人也追隨風潮，不過他們不是投資ETF，而是把自己選股組成的投資組合稱為「自組ETF」。但兩者間恐怕有不小差異。
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【基金講堂】低點搶進長期美國公債 背後藏3問題
去年，美國聯準會為了對抗通膨，連續升息，帶動各類債券的殖利率同步上揚。利率風險明顯的長期美國公債重跌，如iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（代號TLT），出現單年負31％的虧損。
